Co je Wealth Management

Wealth Management je širší komplex služeb než privátní bankovnictví pro nejmajetnější klienty (zejména HNWI nebo UHNWI = High Net Worth Individual nebo Ultra High Net Worth Individual) , která zahrnuje finanční plánování, správu investičního portfolia a dalších finanční i nefinanční služby. Služby zajišťuje Wealth Manager, tedy manažer majetku, majetkový správce.

Wealth Management

Vlastníci velkých majetků vyhledávají zkušené Wealth Managery pro koordinaci bankovních služeb, investičních služeb, správy investičního portfolia, mezigeneračního transferu majetku, daňového poradenství, právního poradenství a dalších specializovaných služeb.

Wealth Management může být poskytován jak bankami, tak i nebankovními subjekty. Velké banky si na část služeb Wealth Managementu najímají prověřené externí partnery.

Nebankovní subjekty mají větší možnosti při výběru spolupracujících partnerů. Na rozdíl od bank, kterým poskytování dalších služeb jako je právní a daňové poradenství neumožňuje bankovní licence, nebankovní subjekt nemá takto svázané ruce.

Služba Wealth Managementu je v ČR přístupná pro finanční majetky od 100 milionů korun.

Potřebujete poradit?

Výběrem správného privátního bankovnictví si ulehčíte život. Nemůže Vaše banka zajistit služby, kvalitu nebo zhodnocení, které potřebujete? S námi to nebudete muset řešit. Pomůžeme Vám v lepší orientaci a nalezení správného  místa pro Váš majetek. S naší pomocí můžete dosáhnout zajímavějších podmínek než při samostatném vyjednávání.